En février 1965, Gérald Fournier (batterie) quitte le groupe et est remplacé par Richard Plante. Le groupe décroche plusieurs engagements au Québec et aux États-Unis. En novembre 1965, les Napoléons participent à un Gala à l'Auditorium de Laprairie où plus de 2,000 personnes viennent assister au spectacle mettant en vedettes: les Napoléons, les Hou-Lops, César et les Romains, les Gendarmes, les Excentriques, les habits Jaunes etc..Par la suite arrive du changement au sein du groupe, Bernard Groulx et Richard Plante quittent la formation et ils sont remplacés par Jacques Lachapelle et Richard Tardif. Au début de 1966, le groupe signe un contrat avec la maison de disques Passe-Temps et enregistre un album dont un extrait en 45 tours qui a pour titres "Fou de toi" et "Tu es partie". Le groupe passe à l'émission Jeunesse oblige en avril, pour faire la promotion du 45 tours, par la suite le groupe parcourt les cabarets de Montréal dont: Le Tourbillon et le Bar du Music-Hall.
En 1967, le groupe signe un nouveau contrat avec la maison de disques Jeunesse Franco. Ils enregistrent deux chansons originales ayant pour titres "Nous les jeunes" et "Mon amour est plus fort que tout", par la suite la formation enregistre un autre 45 tours qui ne verra jamais le jour et restera encore inédit aujourd'hui. Au mois de décembre, pendant un spectacle à l'aréna Maurice-Richard, les Napoléons déchirent leur costume de scène.
En 1969, François De Levo et Richard Tardif quittent le groupe et peu de temps après la formation se dissout.
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